L’Occitane va se coter à Hong-Kong

Le groupe de produits cosmétiques L’Occitane a prévu une introduction en Bourse… à Hong-Kong. Encore un franc succès pour NYSE Euronext, qui voit partir sur une place émergente une PME d’origine européenne!

L’agence Bloomberg rapporte que l’entreprise envisage de placer en Bourse 364,12 millions d’actions, soit 25% de son capital, entre 12,88 et 15,08 dollars de Hong Kong (HK$), soit entre 1,2348 et 1,4458 euro. Le titre serait valorisé entre 18,7 et 21,9 fois le résultat attendu, selon les banques en charge du placement (CLSA, HSBC et UBS).

Le produit de la vente d’actions (cession de titres et actions nouvelles) servira à désendetter l’entreprise et à financer son expansion dans les pays émergents notamment.

En 2009, L’Occitante a réalisé un chiffre d’affaires de 537,3 millions d’euros (+3,8%) et a dégagé un bénéfice net de 58,4 millions d’euros, selon les documents publiés par la Bourse de Hong-Kong. L’entreprise compte 753 points de vente dans 27 pays.

La cotation pourrait débuter le 7 mai à la Bourse de Hong-Kong, selon les sources citées par Bloomberg. Après la mise en Bourse du groupe d’aluminium Rusal, voilà encore une occasion manquée pour NYSE Euronext et un camouflet pour la place de Paris, sensée faire des efforts pour attirer des entreprises de taille moyenne.

Les documents relatifs à la mise en Bourse de l’entreprise sont disponibles sur le site de la Bourse de Hong-Kong.